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中国LED市场的竞争格局
1. 总体竞争格局
在产能集中度方面,由于国内 的大型企业还不多,中小型企业占 据主体为主,这使得在外延片领域 十强企业的产量集中度为75.4%, 芯片领域则要低很多, 仅为 56.4%,显示屏领域最低位45.6%。 可见,越是前端国内的集中度越 高,下游产品则是企业众多,产量 集中度低下。综合而言,我国LED 行业的产业集中度相对不高,上游 的集中度虽然正常但是随着众多企 业的进入也面临下降的局面。
在品牌集中度方面,由于国内 的知名品牌企业还不多,小品牌企 业占据主要位置,这使得在外延片 领域十强品牌集中度为72.4%,芯 片领域则要低很多,仅为52.3%, 显示屏领域最低位40.6%。可见, 同产能集中度相似,越是前端国内 的品牌集中度越高,下游产品则是 企业众多,品牌集中度低下。综合而言,我国LED行业的品牌集中度 不高,产业的整体竞争力低下,要 走品牌之路还有很长的时间。
在技术竞争格局上,外延片领域 是几家企业垄断技术,外来进入者难 以快速进入;在芯片制造领域则是技 术相对壁垒较低,多种技术并存;在 显示屏制造领域由于产品应用的多样 化,技术也是多样化,其壁垒最低。 综合而言,在技术竞争格局上外延 片、芯片领域比较清晰,显示屏领域 则是技术众多,产品多样。
2. 产业内企业竞争格局 在LED产业内的企业竞争方面, 国内LED外延、芯片的主要企业有: 厦门三安、大连路美、杭州士蓝明 芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝 宝、山东华光、江西联创、深圳世纪 晶源、广州普光和扬州华夏集成等。
在LED芯片产业的发展过程 中,早期产品主要以普通亮度芯片 为主,生产厂商也只有南昌欣磊等 少数几家。2003年以后,以厦门三 安、大连路美为代表的芯片生产企 业针对芯片市场的需求,纷纷把产 品重点集中到高亮度芯片上,直接 带动了高亮度芯片产量的快速增 长。一时间,国内掀起了LED芯片 产业发展的热潮,高亮度芯片成为 LED芯片产业发展的主要推动力。2009年,我国L ED芯片产量达到 309.3亿个,产值达到11.9亿元。
随着LED芯片生产企业的不断增多,LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节,导致芯片产值在 我国LED产业产值中所占比重不断 提升,由2002年的5.4%上升至2009 年的11.3%。由此可见,我国LED 产业正在由低端走向高端,向附加 值更高,更具核心价值的芯片环节 迈进。
在封装领域的企业竞争格局则是企业数目众多,无大型领导企 业;在其他如显示屏制造领域也呈现出竞争激烈,企业多但大规模企业较少的态势。
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