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在绿色、低碳、环保的召唤下,节能环保的低碳经济已成为2010年的主旋律。尤其是在奥运会、世博会、亚运会以及“十城万盏”的推动下,LED俨然成为了照明市场的主角。中国作为全球最大照明产品生产和出口国,势必成为世界最大的LED供需地。在国家推动产业结构优化升级、培育新的产业增长点这一战略任务的指导下,LED成为各地方政府的发展重点,东莞、惠州、佛山、深圳、大连、南昌、厦门等地方政府纷纷制定了产业发展战略规划,国内掀起了一股LED投资热潮。但是,与跨国企业相比,中国LED企业在诸多方面还存在很大的差距。如何有效提升中国LED企业的核心竞争力、积极参与到全球化的竞争之中,是我们迫切需要考虑的问题。
LED给中国带来怎样的变化
作为全球最大的照明产品生产和出口国,国内每年有2300亿的人民币产值,这么广阔的市场空间使得国内外LED巨头对中国市场已进行争先恐后的扩张。随着LED技术的普遍应用,国内LED企业迅速崛起并迅速扩大产能,为争夺LED市场展开攻略。从国内LED产业龙头企业三安光电到扩张产能的士兰微再到“半路出家”的德豪润达,LED产业热潮几乎席卷了整个行业,迅猛之势令大多业内人士呼吁警惕泡沫。近年来,我国的LED出口在世界市场占有很大份额,呈逐年增长趋势。但我们应该清楚,我们的优势多是体现在原材料和劳动力价格低下方面,这种优势是最经不起打击的,低价竞争必然会扰乱竞争秩序。因此,在一个行业上升时期就着手改善行业环境,从各国标准出发制定相应的行业规范非常必要。
我国LED产业竞争优势
进入LED市场门槛较低
由于进入LED市场门槛较低,容易实现滚动发展,因此国内建厂不需要投入大量资金。尽管我国LED产业基础比较薄弱,但是通过聘请海外技术人员,在技术上已取得很大突破,很多企业也已取得自主知识产权,与国际大厂的整体差距也在不断缩小。目前,国内部分优势企业已具备核心专利技术。
劳动力成本优势
半导体照明产业,尤其是芯片封装和照明系统产业,不仅是一个技术密集型产业,也是一个劳动密集型产业。我国具备明显的劳动力成本优势,发展半导体照明产业,能够充分发挥我国的人力资源优势,带动相关产业、增加出口、吸纳就业。
产业集群效应逐步显现
面对半导体照明市场巨大诱惑,国内LED企业和政府共同努力,在珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域,我国LED产业已经基本形成了比较完整的产业链。总体而言,我国的LED产业格局南方产业化程度较高,而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显。与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户,与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境,产业集群效应正在逐步显现。
产业政策支持
我国每年用于照明的电力接近2500亿度,只要有三分之一采用LED照明,每年便可节约800亿度电,相当于三峡电站总的发电量。因此,政策上将加大高效照明产品推广力度,大力推广节能的使用范围,引导并推广节能灯具。
市场不易形成垄断
从国内LED应用市场来看,国内建筑照明、显示屏及交通信号灯合计占比56%,这些市场总量增长比较快,但相对分散,技术标准也不统一;在小尺寸背光与汽车上的应用合计只有7%。但是通用照明市场才是LED的未来主要市场,国内市场容量大,终端消费市场也比较分散,不容易形成垄断。因此,国内企业生存空间比较广阔。
我国LED产业劣势与风险
国内LED产品技术水平与海外还有一定差距,在争取高端客户方面处于劣势。目前,国内企业普遍规模小、技术实力弱、产品档次也比较低。高性能LED芯片和功率型LED芯片,国内能够提供的还很少,高光效、高可靠等LED应用产品几乎全部依赖于进口的高档外延芯片,这严重地制约了我国LED产业的发展。再加上国内在LED衬底、外延、芯片环节等上游产品制造方面基础薄弱,以及核心专利的缺乏,都将使国内LED产业长期发展受制。
国内LED产业还面临很多风险,包括技术风险、产业转移风险以及宏观经济风险。LED属于高科技产业,生产技术和产品性能需要不断改进,行业内企业能否持续跟紧LED产业的技术进步,对公司来说至关重要。一旦技术落后,就会丧失市场份额甚至出现亏损,最终将形成恶性循环。同时,台商LED产业势力也在不断增强。台湾约有80%的LED封装产能已经转移到大陆,中上游的芯片、外延片产业转移却相对较少,国内LED产业结构提高,不可避免要遇到台资企业的竞争,目前国内企业尚处于下风。另外,全球性的经济萧条有可能影响到各国政策对LED行业的扶持力度,LED产品在西方国家以及我国的普及速度也有可能低于预期。
如何加速发展LED产业
随着LED向大尺寸背光源、路灯等新兴领域的延伸,未来几年中国LED市场仍将保持快速增长,据预计2009-2011年,中国LED市场年均复合增长率将达到20.4%,下游广阔的需求市场,为产业提供了良好的发展机遇。要想让照明行业持续健康发展,国内企业就要向着高端、优质、节能、环保的长远目标迈进。
首先,政府加大支持力度,增强调控能力,对于提高国内企业在国际上的竞争力有很大的帮助。因此,政府应该重点支持半导体照明研发平台建设,对分散重复的研究机构进行合理的整合调整,支持有自主知识产权核心技术和创新项目的研发工作。同时,对于LED前工序规模小和有条件的后工序封装企业要引导投资、重点扶持,进行整合、合资、合并,集中资源扩大产业化规模。
其次,国内LED企业应加强LED技术基础研究和开发。特别是在LED外延、芯片制造、封装、配套领域。此外,还应该加强LED的光、电、色、热学及照明参数的测试研究,并对LED光源的可靠性开展研究。同时,也应该重视LED应用产品的研发工作,要有创新意识,开发出市场需求的新产品。
最后,重点还是要放在扩大市场应用方面。目前,照明产品系列技术已趋于成熟,市场潜力也非常大。国内LED厂商应该加强中等和大尺寸LED背光源以及汽车用LED灯的研发工作,抓准时机,尽快进入市场。
国内LED产业想要持续迅速的发展,必须对LED照明的内涵有全面的认识,要客观分析我国LED领域的实际技术水平,要合理布局,稳步推进LED照明的发展和优先重点。在技术领域,应该加大对材料研发的支持力度,特别是用于照明的大功率芯片技术要优先发展。在产业领域,要重视显示应用产品、景观亮化、公共照明等市场。LED照明作为一种革命性的节能照明技术,我们希望它带给中国的不仅仅是泡沫,还有泡沫之后技术的进步突破、产能的快速增加以及产业的健康发展。
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