在近期发布的两篇文章《下沉市场：液晶拼接增长新引擎》、《全国家电补贴政策重启，TV需求能否借势逆转》中均提到了下乡应用，家电下乡、液晶拼接屏逐渐向下沉市场渗透，可见对于步入成熟期的产品，乡村市场可为其带来“第二春”。本文将谈论另一乡村下沉应用—助农自助服务终端：设备制造商为响应普惠金融政策而生产的集金融交易及便民服务于一体的创新产品，包括立柜式及桌面式两种产品形态，支持银行卡查询、现金存取、转账等基本功能，显示屏尺寸以15”/17”/19”为主，一般具备触控功能。

图一：助农自助服务终端示意图

图片来源：广电运通

首先银行自助服务终端产品进入成熟期了吗？答案是毋庸置疑的，可从移动支付规模及银行ATM机具保有量变化两大维度得以佐证。2016年移动支付二维码正式通过央行批准，此后随着互联网技术及电信基础设施的发展，移动支付市场规模不断成长。银行ATM机具保有量下滑与移动支付的兴起有着密切的联系，如今人们更习惯于扫码完成交易，现金存取交易量大幅削减，ATM机具使用频率降低。根据中国人民银行统计，中国ATM机具（范畴包括自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端、自助服务终端、可视柜台、智能柜台等）保有量自2019年起呈现逐渐下滑的态势，2021年保有量为94.5万台，同比下滑6.8%。

图二：2016~2021年中国移动支付金额变化

数据来源：中国人民银行、DISCIEN整理

图三：2019~2021年中国ATM机具保有量变化

数据来源：中国人民银行，DISCIEN整理

在此形势下，加之普惠金融相关政策驱动，机具制造商品牌纷纷推出助农自助服务终端产品。如广电运通的“粤智助”产品旨在推进政务及金融服务向基层延伸，补齐农村地区政务及金融短板，目前已于广东省内安装超过2万台设备，并实现了广东省行政村全覆盖。另外长城、恒银等品牌也相继推出了相关产品。

以下通过政策/功能/场景三大维度分析助农自助服务终端市场潜力：

从政策面来看，政府携手银行推出乡村振兴+金融相关政策，推动自助服务终端于乡村地区的应用。助农自助服务终端可作为抓手去实现政策中提到的“基础金融服务不出村，综合金融服务不出镇”、“推进县域基本公共服务便利化”等内容，让乡村客户在家门口享受便捷的金融服务。

图四：普惠金融政策整理

图片来源：DISCIEN整理

从功能面来看，虽相较于网点内设备（￥20000~60000），助农设备（￥2000~5000）价格较低，但助农设备具备网点内设备的基础功能，如现金支取、余额查询、转账、话费充值、信用卡还款等，可填补偏远乡村金融网点空白。助农设备一般要求低成本、高性价比的产品，设备制造商的利润空间较低，以主板及出钞机芯为例，助农设备多采用较为便宜的工业主板，而网点内设备一般采用性能较好的IPC；助农设备的出钞机芯单次最大出钞50张左右，网点内设备出钞机芯单次最大出钞约300~500张。

从场景面来看，助农设备打破了物理网点的局限，放置地点可为具备资质且通过获准的场所如村委会、村卫生室、便利店、农副产品批发店等，应用场景更加多样化。助农设备采取银行→商户→厂家的运营模式，形成三方互惠互赢，银行指定商户/个体管理，商户可发挥其所在区域的人脉优势，另外设备制造商提供助农金融设备，商户需负责日常的清机、加钞、维护、推广等工作。

图五：助农设备运营模式

图片来源：DISCIEN整理

总结而言，随着移动支付的不断普及，银行网点内设备需求下滑，银行网点逐渐向智能化/轻型化发展。基于政策面-国家乡村振兴基础设施建设政策/功能面-填补偏远乡村金融网点空白/场景面-拓宽应用场景等优势，助农设备将成为银行自助服务终端市场未来增长主要的拉动力。