液晶拼接自进入市场至今发展已超十余年,拼缝一直是其重要的技术发展指标,且拼缝的技术主导主要在上游面板厂,从2018年面板厂LGD 的RNB(0.88mm)拼缝产品推出以来,到目前已近4年时间,市场上一直呈现着UNB\ENB\RNB三种拼缝形态,且近4年内一直没有新的拼缝产品出现,而在今年上游面板厂华星光电打破了这一局面,在液晶拼接市场推出新的拼缝产品TNB-2.5mm,为液晶拼接市场注入了新的拼缝活力。
华星光电在2019年正式进入液晶拼接市场,进入市场以来份额增长明显,根据迪显咨询(DISCIEN)数据统计2022年1-4月,华星光电在液晶拼接面板出货市场占有率已达11.7%,从其目前产品结构看55寸UNB为其主销产品,内部出货占比达93.4%,今年3月开始其55寸ENB陆续开始出货,到4月份ENB的出货占比已超10%,而最新推出的产品为46寸TNB 2.5mm产品,从目前其对TNB的销售策略看,优先供应给大客户海康,而海康近期也发布了其TNB产品宣传图。
2019-2022Q1华星光电在国内液晶拼接市场出货变化(销量%)
图片来源于海康宣传图
而从下游液晶拼接市场品牌表现看,根据迪显咨询(DISCIEN)数据统计2019-2022Q1 TOP3品牌均为海康、大华、宇视,品牌排名较稳定,其中海康的市场占有率一直稳居20%以上,而华星光电此次推出的TNB通过优先供应头部企业海康向下游市场推动也将快速提升TNB产品在终端市场的认知度。
2019-2022Q1中国液晶拼接终端市场TOP3品牌变化(销量%)
从TNB的市场价格看,根据DISCIEN了解,TNB的整机价格将会比同等尺寸的3.5mm产品高10%-15%左右,而从价格倍数看,相较于ENB VS UNB的价格倍数在1.8倍以上,RNB VS ENB的价格倍数在1.6倍以上,若TNB VS UNB的价格倍数仅在1.1倍左右,对于UNB的客户群体而言,或将有部分客户会选择升级预算尝试TNB产品。
2019-2021分拼缝整机终端价格倍数对比
总结来看,TNB产品的出现为液晶拼接市场注入了新的活力,拼接产品经过多年的发展已进入产品成熟期,行业呈现持续内卷之势;一方面表现在目前UNB产品已进入了竞争白热化阶段,渠道毛利低,产品同质化严重,价格战激烈,但UNB产品却仍占据市场超70%的份额,用户群体广,各企业为抢夺市场份额,致使UNB产品持续陷入一轮又一轮的价格战中;而另一方面,拼缝应用升级虽是大趋势,但由于ENB与UNB之间的价格差异较大,且持续受到竞争产品LED小间距的持续替代,拼缝升级进程表现缓慢;
而TNB的出现,定位于UNB与ENB之间,且价格接近UNB产品,将给下游渠道、用户更多选择;此次华星通过海康率先向下游用户推出TNB产品,叠加海康在液晶拼接市场的TOP1的地位和品牌影响力,对于行业具有引导旗帜的作用,对市场的认知和认可有极大的推动作用;而除了品牌影响力、价格因素外,TNB实际安装效果与UNB的观感差异性、产品品质、其他面板厂的参与热情度等都将是影响TNB发展的重要因素,TNB能否经受住市场的考验,仍需时间去验证。
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