引言

根据国家统计局数据显示，中国2020年GDP增长率为2.3%。中国在2020年上半年快速有效地控制住了新冠疫情，这使得中国的生产消费活动在2020年下半年已接近疫情前水平，稳定了中国市场的复苏势头。在这一背景下，中国公布了“十四五”规划，该规划于2021年3月开始部署实施。

Omdia在本文中重点对比“十三五”规划和“十四五”规划的不同之处，并展望了新规划对未来五年的中国工业领域将带来怎样的影响。

制造业：转型升级

对比“十三五”和“十四五”在制造业方面的内容（请见表1），中国在发展制造业的整体目标并未出现重大变化。

“十四五”规划未提及“中国制造2025”。该规划将更多的注意力着眼于增强中国制造业的比较优势上，并强调保持制造业在GDP中的比重。该规划重点强调了对产业链独立自主可控性方面的改进，指出有必要加速解决众多领域的‘瓶颈’，包括基础零部件、集成电路、传感器和操作系统等领域。这将引导投资流向国内制造企业，加速国产产品替代进口产品的步伐，为国内制造企业和产品创造更多市场空间和市场机会。

中国将在接下来的五年内继续聚焦于制造业升级。中国政府的目标是将关注重点从现有的低端机械转移到高价值产业链，为中高端机械需求创造更大增长空间。

改善产业链，尤其在关键领域——例如高铁、新能源、船舶以及半导体——将吸引投资进入中国的薄弱行业，尤其是半导体、电子信息、关键零部件以及高端机械等领域。这将有助于相关行业的国内制造企业增加研发投入，在产品层面实现改进，逐步降低关键领域对进口产品的依赖。

制造业升级将继续支撑中国机械和自动化产品市场的增长。短期来看，中国国内制造企业在行业层面上的进步，并无法立刻动摇欧美制造企业在高端机械和自动化产品领域的地位。但长期来看，国内产品取代进口产品的趋势仍将继续，中国国内制造企业的竞争力和市场份额也将继续得到提升。

制造业：可持续性

与“十三五”相比，“十四五”规划提出了更具体的环境保护和可持续发展目标，尤其是推动2030年碳达峰行动计划的制定方面。这将实现总能源消耗中非化石化能源消费占比从2020年15.9%提高到2025年20%，进一步降低每单位GDP能耗和二氧化碳排放。对可持续发展目标的关注，将引导制造业的发展，促进相关行业投资的增长以及绿色制造需求的增长，将为高效、环保、绿色的机械设备和自动化产品带来更广阔的市场空间。

从制造业角度看，在钢铁、石化、化工、有色金属、建筑材料、纺织、造纸和皮革行业的节能减排和可持续性的关注，将推动相关领域对于高端节能机械设备的需求。

制造业可持续目标将引导自动化产品的开发走向高效和节能的方向。例如，在低压电机领域，2021年6月开始实施的中国电机能效法规要求电机制造企业的单相和三相异步电机满足IE3最低能效标准要求，这将推动和引导自动化产品的变革，为更高能效的自动化设备创造更多市场机会。

在行业方面，对于清洁能源的投资和利用，将在未来占据越来越重要的地位，这将推动相关机械设备以及自动化产品的需求，尤其是在光伏和风电领域。根据Omdia的《机械生产市场追踪 - 2021年二季度数据》显示，中国光伏设备市场在2021年到2024年间的年均复合增长率将达到12.7%。在另一方面，石油行业将更加关注降本增效，逐步转向更具可持续性的业务模式。制造企业将更有意愿采用高效、节能且环保的自动化设备来应对激烈的市场竞争。

制造业：关键领域投资

与“十三五”相比，“十四五”规划在投资方面的重点从支持战略产业的发展，转为发展和壮大战略产业。同时，“十四五”期间的制造业智能转型需求也将进一步提高对相关设备和自动化产品-需求的增长。

“十四五”规划继续重点关注高端设备和新能源行业，例如高端医疗设备、农业机械、先进机床，以及光伏、风电、新能源汽车等行业。Omdia预计这将为这些行业带来更多的投资和市场扩张。而这将意味着这些行业领域对于相关机械的需求将强劲增长。根据Omdia的《机械生产市场追踪 - 2021年二季度数据》显示，半导体设备、工业机器人、物料输送设备、机床工具和农业机械等行业将实现显著增长。在预测期内，工业机器人将引领机械设备市场的增长，而半导体设备紧随其后。

制造业：智能化和数字化

与“十三五”相比，“十四五”规划首次提出了建设数字中国。在制造业数字化方面，“十四五”规划提出了更多的关键行业试点项目，以此来保证数字化在整个制造业中的全面推广。

“十四五”规划着重强调了数字化。智能制造和万物互联将鼓励机械制造商和自动化供应商加强在机械和自动化零部件方面的设计，以确保在市场上的竞争力。这一趋势将引导制造商将研发 ─ 重点放在技术功能方面，例如联网通讯，将进一步支撑相关自动化产品需求，例如传感器、网络设施设备以及机器人视觉等的增长。根据 Omdia 的《工业自动化产品市场追踪 - 2021年二季度数据》显示，中国市场上网络设施设备和机器视觉产品（硬件） ─ 在2021年到2024年间的年均复合增长率将超过9%。

总结来讲，“十四五”规划显示了中国政府-对制造业的发展的重视，将从政策层面引导和规划制造业的发展。转型升级、持续投入、可持续发展和数字化的趋势，将继续推动整个制造业的发展，并带动相关机械设备和自动化产品的需求。基于中国机械生产和工业自动化设备市场跟踪第二季度数据结果，Omdia预测这两个领域2021年到2024年间的年均复合增长率将分别达到5.0%和5.9%。

表 1：“十三五”与“十四五”在制造业方面的对比

来源：新华社

以下为对表1内容的注释：

新兴行业领域*：指的是近年来涌现、未包含在传统行业中的领域

主要技术设备*：中国标准动车组、谱系化中国标准地铁列车、先进工程机械、核电机组关键部件、船舶、深海油气生产平台、大型客机等

互联网+行动路线*：推动基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式、供应链、物流链和其他创新