液晶面板报价反弹,触控面板行情看好
更新时间:2018-8-15 10:43:37 编辑:菲絮 文章来源:国际全触与显示展 调整文字大小:【
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尽管7月未脱面板产业淡季,但因液晶面板报价历经数季修正、近来开始反弹,面板大厂友达光电(2409)、群创光电(3481)今年7月营收分别月增3.9%、1.6%。触控大厂GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)则因客户新机拉货进度不同,7月营收均较上月加温、但增幅不一。
中小尺寸面板方面,凌巨(8105)因市场竞争及产品调整,7月营收8.9亿元、月减2.9%、年减23.3%。彩晶(6116)则因大尺寸产品出货减少,尽管小尺寸手机面板出货增加,但7月营收仍月减13%、年减23%。
另外,电子纸大厂元太(8069)受到部分客户提前于6月拉货影响,7月营收降至13.69亿元、月减19.6%、年减6.37%。PMOLED厂商智晶(5245)因扩产效益不如预期、良率调整、消费性产品竞争增强,7月营收1.26亿元、月减15.9%、年减30.8%,自5月以来营收连续三个月同比下滑,也是近5个月新低。
背光模块方面,瑞仪(6176)尽管没接到苹果新款iPhone背光模块订单,但在iPad、笔记本电脑、液晶显示器、电视等各方面应用产品接单稳定,今年7月营收回升至44.62亿元、月增14.6%、年增0.67%,为近半年新高。中光电(5371)在背光模块与投影机两大事业支持下,7月营收月减0.13%、维持今年以来相对高档水位、且年增15.9%。
达运(6120)虽然用于OLED制程的精密金属屏蔽FMM产品效益尚待提升,但因背光模块业务稳定,7月营收也站上20亿元、月增13.9%、年减9.5%。福华(8085)背光模块产品转攻车用等利基应用后,加上家电零组件等相关产品出货稳定,继上半年营收年增2%,7月营收续增至1.48亿元、月增14.59%、年增26.26%。
偏光板方面,奇美材(4960)受惠于大陆新厂效能提升、陆系订单成长,7月营收虽回调至11.3亿元、月减7.15%、年增6.08%、为近39个月波段次高。明基材(8215)偏光板事业稳定,同时积极发展医疗耗材、隐形眼镜、车用电池材料等新产品事业,今年7月营收10.57亿元、月减1.11%、但年增18%。力特(3051)因去年亏损每股净值跌破5元后,今年7月营收略有起色来到2.42亿元、月增27%、年增18%,创下近28个月波段新高。
系统整合大厂佳世达(2352)因持续合并扩大营运规模,虽然7月营收126亿元、月减8.69%、但年增13%。瑞轩(2489)则受到美国客户股权结构改变及产业竞争影响,近年来积极转型调整,先后切入穿戴装置、机器人、3D投影等新事业,但转型效益尚未发酵,今年7月营收降至7.5亿元、月减21%、年减48%,续创近10多年来单月新低。
其他面板零组件方面,导光板厂茂林-KY(4935)今年7月营收跳升至5.32亿元、月增42%、年减0.5%,为近8个月波段新高。主要系大尺寸电视导光板及穿戴装置应用新品出货推升。光学膜大厂华宏(8240)7月营收增至6.5亿元、月增14%,为近半年新高。真空蒸镀薄膜大厂岱棱(3303)受益于旺季效应,7月营收来到2.17亿元、月增15.7%、年增12.4%,创下近21个月新高。
镀膜玻璃供货商正达(3149)持续调整产品组合拚转型,目前聚焦IT应用镀膜玻璃及建筑玻璃等事业,今年7月营收4.2亿元、月减2.4%、但年增33%,为近3年同期新高。玻璃基板薄化加工厂悦城(6405)在产业旺季带动下,7月营收来到6959万元、月增38.77%、但年减11.26%。安可(3615)7月营收年减31%,续创近29个月波段新低。
触控族群方面,触控面板大厂GIS-KY今年7月营收来到80.42亿元、月增6%、但年减37.8%,主要系新品量产贡献要8月后较明显。TPK-KY则提早受益于主力客户新品量产,7月营收站上93亿元、月增56%、创下今年以来新高,但仍年减2.9%。富晶通(3623)聚焦利基应用市场,今年7月营收回升至7032万元、月增16.5%,但仍年减2.56%。
触控面板厂洋华(3622)淡出消费应用、转型工控利基市场,但效益尚待发酵,继6月新品出货带动营收跳升后,7月又回落至5700多万元、月减62%、年减29%,为近7年同期新低。荧茂(4729)因多项产品业务收编,今年7月营收续降至7100多万元、月减15%、年减39%、6月营收8500万元、年减8.7%,再破近10年单月新低。
触控传感器厂商和鑫(3049)在三星订单稳定及中国业务成长支撑下,7月营收虽月减3.8%、但年增68.7%,为近5年同期新高。至于利基显示器模块厂商持续受到产业结构调整影响,包括光联(5315)、晶达(4995)7月营收均较去年同期衰退2成以上。不过,全台(3038)因新品量产,7月营收月增13.9%、年增9.9%、创下近9个月新高。晶采(8049)7月营收亦年增13.4%。
LED族群方面,受到陆厂产能扩增、同业竞争及价格压力等因素影响,虽然近期面板背光需求加温,LED磊晶/晶粒大厂晶电(2448)7月营收上月相近、维持18亿元,但仍年减19%。LED一贯厂隆达(3698)7月营收也月增4.28%、年减15%。LED封装厂亿光(2393)7月营收月增1.8%、连续3个月加温、年减8%,荣创(3437)7月营收月增4.55%、年减20.64%。
不过,导线架/均热片供货商健策(3653)在导线架稳定、均热片因服务器/数据中心应用加温、电动车散热产品量产推升下,7月营收约3.79亿元、月减6.3%,但年增达30.9%,创下同期新高。一诠(2486)仍以传统应用导线架厂为主,今年7月营收虽月增4.9%、但年减0.17%,续创近12年同期新低。
另外,光宝科(2301)因手机相机模块事业出售,7月营收来到155亿元、月减21%、年减11%,创下自2011年以来近8年同期新低。
感测组件方面,光磊(2340)今年上半年受到LED跌价影响、表现平平,随着背光需求加温、感测组件新产能导入,7月营收站上4.99亿元、月增6.2%、年增8.9%,创下近16个月新高。鼎元(2426)7月营收则月增0.3%、年减7.6%。
转攻利基应用市场的LED封装厂,由于产品趋于少量多样,受到客户拉货及新品量产进度各不相同影响,各月营收表现渐渐分歧。东贝(2499)今年7月营收回落至4.19亿元、月减13%、年减13%。佰鸿(3031)7月营收月增4.4%,年减9%。宏齐(6168)7月营收月增11%、但年减7%。立碁(8111)7月营收月增21%、但年减8%。光鼎(6226)受到不动产事业销售入账时点影响,7月营收降至8662万元、月减43%,但年增9%。
艾笛森(3591)主攻商用/工业/车用等利基照明市场,今年7月营收月减26%、年增20%。照明灯具厂汤石照明(4972)受益于欧系订单回温及照明旺季,7月营收月增24%、年增22%,创下自2016年6月以来近26个月波段新高。景观照明厂商大峡谷-KY(5281)今年7月营收1.18亿元、月增5.19%、年增8.48%。华兴(6164)因同业竞争,7月营收续降至7900多万元、月减19.8%、年减16%,创15年来同期新低。
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