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2016下半年LED产业新技术提升 并购将出现新趋势
更新时间:2016-9-14 14:39:04 编辑:清风 文章来源:中国视听网 调整文字大小:【

     经历相对平稳的上半年,LED行业在第三季度强势以“涨价潮”开启下半年行情。那么,下半年LED行业会呈现哪些新的机会,新的趋势?

  高工产研LED研究院(GGII)认为,全球LED产业正在进入“中国企业”主导的发展周期。一方面,中国本土LED产业格局已经基本形成,一批上中下游龙头企业的业绩增长和产能扩张进入新的阶段。  
  尤其是中国资本市场的强势力量,更快速推动中国LED企业以兼并购方式快速挤占全球市场份额,并形成于传统跨国巨头之间的抗衡能力。  
  下半年,LED产业仍然面临着更大的机会,当然风险共存。一方面,技术革新仍在快速演化,CSP等新技术成熟度加快提升。以红外、紫外、车灯为代表的新应用市场在启动。另一方面,围绕资本、整合的产业兼并购将出现新的趋势。  
  智能制造进入深水区  
  从全球智能制造的发展趋势来看,以智能制造为主导的工业4.0还没有真正到来。工业3.0时代其实并没有过去,它从20世纪70年代开始一直延续至现在,是以机器人代替人类作业的过程。而中国目前正处于2.5时代,因为中国离机器人普及还很远。  
  来自高工产研的数据显示,2015年,全球智能制造市场规模达到3.57万亿元,预计2016年达到4.11万亿元,同比增长15.37%,预计2020年会达到6.34万亿元。  
  不过,增长率会逐年下降。2015年的增长率是17.43%,预计2016年的增长率为15.13%,到2020年估计会下降到8.75%。“增速缓解意味着智能制造的改革会进入深水区,很多问题会不断爆发出来,会遇到很多困难,我们要提前做好这个准备。”张小飞说。  
  目前来看,中短期LED行业,尤其是下游照明应用市场的价格走势仍是下行通道。但对于照明制造企业来说,瓶颈也非常突出。主要表现在三个方面:一是生产效率低,多数为劳动密集型产业,企业生产线设备的自动化程度较低,企业生产效率较低;二是劳动力成本高,受人口老龄化、通货膨胀、政府政策法规等多重因素的影响,劳动力成本不断上升;三是产品精度和良品率有待提高,企业较为依赖于人工操作,自动化程度不足,产品精度和良品率有待提高。  
  但我们仍看到LED照明智能制造的市场前景。首先是下游需求,LED渗透率仍处于快速上升周期,新技术、新材料、新市场的不断涌现,对于制造自动化的要求会越来越高。尤其是标准化的推动,使得企业更为关注自动化改造升级。  
  其次是政策推动,2020年智能制造装备产业销售收入超过30000亿元,中央和地方政府大力推动产业升级换代,并且投入巨大的支持和资金。未来,规模以上照明制造企业会更倾向于通过各地政策支持,来加快推动工厂自动化升级。  
  三是格局变化,中国企业加快并购国际巨头,掌握话语权,中国市场成为全球最大智能制造市场。这势必使得目前的自动化升级改造成本进一步快速下降。  
  从目前行业反馈的情况来看,下半年这些照明大厂将逐步推广成熟的自动化改造方案,并对更多的生产线进行自动化改造。  
  阳光照明在半年报中提到,产能规模的扩大不是简单的人员数量的增加,阳光照明为了加强人均产值提升的导向而有效推进,在多类产品和多种工艺环节都引进实施了自动化改造。对成熟的自动化方案进行适度的推广复制,从而加强了成本控制,为公司整体毛利率的提升作出了贡献。“自动化对降低用工风险、提高效率、提升品质都有帮助,也是一个制造企业的核心生产力。”阳光照明总经理官勇表示,对照明企业来说,自动化生产线无论是对于生产者还是使用者,对人才、工艺都有很高的需求,此外,也更需要产品设计定型,技术前瞻性。 
  专利战,最后一道市场壁垒  
  随着中国LED企业不断的全球化扩张,专利问题已经越来越突出,并且成为中国企业真正走出国门的关键瓶颈之一。历来LED上中游核心专利主要集中于飞利浦、欧司朗、日亚化学、丰田合成、科锐等国际巨头手中,同时他们通过彼此的专利交叉授权的方式形成严密的专利网。而中国企业过去申请比例少而晚,基本上是2000年以后开始递交的,且大多为实用新型和外观设计专利,因此进入国际市场屡受挫。  
  但专利问题的解决办法随着中国企业规模的不断壮大,尤其是中国上市公司开始进入海外并购的高峰期,拥有不同专利的各方,结束专利诉讼达成妥协的最好方法就是相互交叉授权。这也将成为未来几年的主要趋势之一。去年7月,日本丰田合成先后将白光LED专利授权给中国的两家LED封装厂商,聚飞光电(300303)及易美芯光,达成了供应链战略合作。获得丰田合成的专利授权意味着可进入全球白光LED专利网,从而打开企业的国际市场成长空间,也为他们的下游客户提供了白光LED专利保障。  
  同一月,由中国电子信息产业集团收购美国BridgeLux(普瑞)100%股权。此次股权收购成功,国内企业相当于控制所有企业的专利及交互授权,可以进行从芯片到模块的垂直产品整合以及氮化镓上硅芯片的开发,掌握芯片、外延片、封装、白光、光学设计等多项核心技术。这些并购与整合,造成有些厂商可藉由母、子公司之间或是某些合纵联合或策略联盟之间获得专利的保护,而因此找到某些市场的专利突破口。  
  此外,LED的技术仍在不断发展和完善中,技术路线也不尽相同,即使有的专利到期了,还会有新的专利出现,形成新的技术壁垒和新的授权。这对于中国的企业来说,是新的机会。

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